یک معلم علوم دبیرستان مایه تمسخر و شوخی تمام دانش‌آموزانش است، تا اینکه در یک اردوی مدرسه‌ای، اتوبوس آن‌ها ربوده می‌شود. اما چیزی بسیار تاریک‌تر در زیر پوست شهر در جریان است: او در آپارتمان خود در حال ساختن یک بمب اتمی است.

پس از اینکه بازیگر نقش اول یک کارگردان فیلم‌های بزرگسال به نام جوزو باردار شده و قصد ترک کار را دارد، او وسواس پیدا می‌کند تا زنی را که صدایش را مخفیانه در مطب دندان‌پزشکی ضبط کرده بود پیدا کند تا به جای بازیگر قبلی در فیلمش بازی کند.